j9九游会老哥俱乐部|star467|2024年三季报点评：收入稳健增长海外市场

　　事件ღ★：公司发布2024年三季报ღ★，24年前三季度实现营业收入43.60亿元ღ★，同比+21.35%ღ★；实现归母净利润2.96亿元ღ★，同比+2.81%ღ★，实现扣非归母净利润2.71亿元ღ★，同比+2.24%ღ★。其中j9九游会老哥俱乐部ღ★，2024Q3实现营收15.89亿元ღ★，同环比分别+18.68%/+13.20%ღ★；实现归母净利润0.80亿元ღ★，同环比分别+5.50%/-20.77%ღ★；实现扣非归母净利润0.74亿元star467star467j9九游会老哥俱乐部ღ★，同环比分别+0.70%/-21.39%ღ★。

　　国内乘用车车载充电机市场份额领先ღ★，电驱多合一总成产品业务规模快速扩张ღ★。受益于新能源汽车行业高景气ღ★，公司电驱多合一总成产品业务规模持续扩张ღ★，2024年前三季度ღ★，公司电驱多合一总成产品收入2.87亿元ღ★，实现同比快速增长ღ★。根据NE Times数据ღ★，2024年8月公司在中国乘用车车载充电机市场以19.6%的市场份额排名第二star467ღ★，在第三方供货市场自2020年以来保持排名第一ღ★；公司于2024年9月获得上汽奥迪的项目定点ღ★，为其Advanced Digitized Platform智能数字平台首款纯电车型提供技术支持和车载电源产品ღ★，该车型预计于2025年上市ღ★；并于三季度获得长城汽车某热门车型的项目定点ღ★。

　　车载电源集成产品获海外客户好评ღ★，海外市场加速拓展ღ★。海外市场方面ღ★，公司与Stellantisღ★、雷诺ღ★、阿斯顿马丁ღ★、法拉利深化战略合作ღ★，车载电源集成产品的性能与品质收到海外客户认可ღ★。继获得Stellantis2023年度“中国区年度供应商奖”后j9九游会老哥俱乐部ღ★，公司于2024年9月获得2024年度“全球供应商质量奖”ღ★，并同时获得2024年度“全球动力总成供应商提名奖”ღ★。公司加速拓展海外市场ღ★，积极参与全球新能源汽车市场的竞争ღ★，产品市场竞争力和行业影响力有望持续提升ღ★。

　　首批落地股票回购增持专项贷款ღ★，资本结构进一步优化ღ★。2024年10月21日ღ★，公司发布关于调整回购股份资金来源的公告ღ★，将回购资金来源由“公司超募资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”ღ★。公司积极响应国家支持上市公司回购和增持公司股票的政策号召star467ღ★，获得全国首批“股票回购增持专项贷款”ღ★，实现资金储备的补充和资本结构的进一步优化ღ★。

　　盈利预测与投资建议ღ★：随着新能源汽车渗透率持续提升ღ★，公司新增产能的逐步释放ღ★，快充和出海有望打开公司成长空间ღ★。预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.57/5.91/7.47亿元ღ★，CAGR为14.1%ღ★。给予公司2025年22倍PEღ★，对应目标价30.8元ღ★，维持“买入”评级ღ★。

　　证券之星估值分析提示威迈斯盈利能力良好ღ★，未来营收成长性一般J9九游会ღ★，ღ★。综合基本面各维度看star467j9九游会老哥俱乐部J9九游会入口ღ★，ღ★，股价合理ღ★。更多

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